自此，戴笠和徐恩曾交恶。
1938年8月，中国国民党中央执行委员会调查统计局成立，徐恩曾任副局长，中央党部秘书长朱家骅任局长，原军统局局长为蒋介石委员长侍从室第一处主任贺耀祖兼任，副局长为戴笠。
但中统、军统两局与其它局不同，人事权与经济权都在副主管手中，就连蒋介石对两局下达命令也只写“中统局徐副局长恩曾“字样。
这样一来局长实际成了虚设之衔，而真正的主管其实是副局长。
于是徐恩曾也就正式成为中统特务头子。
这个时候，中统局派人来做什么？还是中统局一直有人在长春活动呢？ “找你的人是什么人？他知道你是军统局的人吗？”
“这个人是我大学同学，也是我的初恋男友。
大学毕业后，我们就各奔东西了，多少年也没联系。
他说也没直说自己是中统局的人，但我有一种直觉。”
“你没有说自己是军统局的人吧？”
“我有那么傻吗？我只说南京沦陷后，我流落他乡了。”
“倒不怕他是中统局的人，而是怕他是日本特务机关的人。
你还是多加小心好。”
“大哥，我入复兴社特务处比你早，我不敢说经验丰富。
但警惕性还是有的。”
“你可能是对做特务人敏感，所以直觉告诉你，这个人可能是中统局的人。
但他也有可能是另一个势力集团的特务。”
“这话什么意思？”
“有可能是伪满洲国的特务。
，或是其他什么特务。”
关世杰说。
“九一八”
事变后，国民党中统和军统两大特务机关，都有人员留在东北继续工作。
日本特务机关梅，松，竹加紧对国民党特务的搜查，中统局考虑到工作范围，人员也都逐步调离了东北，而转入内地工作。
但也不排除有秘密留守人员。
关世杰没有直接说出另一个势力的存在，那就是汪伪集团。
这个时节，日本五相会议通过了。
《适应时局的对华谋略》，确定推翻中国现中央政府，迫使蒋介石垮台的方针。
会议提出“启用中国第一流人物，削弱中国现中央政府和实力派，使在敌人之间建立反蒋，**，反战的政府”
（注） 初步确立了，以汪精卫为和平运动首领的方案。
早在1938年2月至6月，外派骨干成员，外交部亚洲司司长高宗武等人，先后多次穿梭于上海，香港，日本和东京之间，与日本人秘密谈判。
高中午在东京先后会晤了日本首相近卫文磨，外相有田八郎，陆相板垣征四郎等人。
日方正式向高宗武表示，日本希望汪精卫出马实现“中日和平”